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腾讯B站达成战略合作,行业格局进一步加强-东方都市网

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2018-11-03 03:05 我要评论( )

事件:10月25日,B站宣布与腾讯在动画、游戏等方面达成战略合作。合作内容包括腾讯与B站在版权方条件许可的情况下,互相开放动漫版权库。腾讯将与B站在动漫项目

事件:10月25日,B站宣布与腾讯在动画、游戏等方面达成战略合作合作内容包括腾讯与B站在版权方条件许可的情况下,互相开放动漫版权库。腾讯将与B站在动漫项目的采购、参投以及自制方面建立深度联合机制,合作形式包括分摊成本、同步首播、开放优先投资权等。此外,腾讯还将与B站在游戏联运方面探讨更多合作的可能性。

核心观点:动漫领域,腾讯与B站强强联合,在动漫类型、受众人群等方面实现互补。

B站是国内二次元文化聚集地,截止18Q2月活跃用户数8500万,以日系动漫为主,用户年龄以“90s-00s”为主(占比82%)。腾讯动漫是中国最大互联网动漫平台,截止17Q4月活用户数达1.2亿,其中播放量前八大国漫,腾讯独播占据一半,覆盖网文、漫画、动画全产业链。首先,动漫版权库合作实现平台间日漫国漫互补。根据我们调研,B站日本新番采购具有优势,日本每季度新番约50部,其中B站采购35部左右(独播20部),其次爱奇艺15部(独播5部),腾讯、优酷采购较少,此外,B站在新番采购方面实力强劲,诸多日本相对播放量较低新番都在B站有着较好表现。腾讯国漫领域优势明显,单季新剧约20个,市占率约50%-60%,B站单季国漫新剧10个,与爱奇艺市占率均在20%左右。二者动漫版权库合作,分别在日漫和国漫领域实现优势互补。其次,日漫受众年龄偏高,国漫用户年龄偏低。国漫相对起步较晚,在95后、00后更欢迎;日系动漫引进国内较早,受众相对年龄偏高,平台合作有望推动双方用户数增长。整体上看,动漫领域两强合作,行业格局进一步固化,对于其他视频平台造成一定挤压。

游戏领域,腾讯或借助B站发力二次元游戏。移动游戏行业增速放缓,二次元游戏异军突起,根据伽马数据最新18Q3收入榜单中,梦幻模拟战、圣斗士星矢、风之大陆等二次元新游进入榜单,二次元游戏成为发展最快的细分领域之一。根据我们观测,第四季度新品中,腾讯发力二次元游戏,包括《火影忍者OL》、《狐妖小红娘》等。B站拥有核心ACG用户,在二次元游戏运营方面具有成功经验,目前联运游戏营收占比较低(17年占比15%以下)。

B站与腾讯在游戏联运合作有利于双方在二次元游戏领域进一步拓展,加快细分领域发展。

投资建议与投资标的:本次战略合作进一步巩固动漫及二次元游戏领域竞争格局,腾讯与B站将受益于资源互换与用户互补,在成本降低和用户数等方面都有较大提高空间。

建议关注:腾讯控股(0700,未评级),哔哩哔哩(BILI,未评级)。

风险提示:互联网政策风险,内容竞争加剧风险

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