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每日利好题材:这些投资机会不容错过!-上海都市网

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2018-10-11 05:57 我要评论( )

一、 LNG价格突破去年“气荒”极值 布局相关上市公司10月8日,上海石油天然气交易中心的液化天然气(LNG)价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点(

10月8日,上海石油天然气交易中心的液化天然气(LNG)价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点(4400元/吨)。

LNG价格飙升的背后,是今年前8个月,中国天然气进口增速近40%。中国需求的猛增成为推动市场上行的最重要因素。随着冬季的来临,天然气需求会进一步上升,或将推动LNG价格继续上涨。

相关标的:

金鸿控股(000669):是A股业务布局最广的天然气运营商。公司拟收购亚洲天然气能源有限公司100%股权,后者持有中澳煤层气51%的股权,其专注于开发中国非常规天然气资源。

新奥股份(600803):主营业务包括液化天然气的生产和销售。公司联信创投100%股权,联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72%股份。后者LNG储存量丰富,且具有领先的开发生产技术。

二、 草甘膦出厂价全面停报 油价上涨助行业量价齐升

据卓创资讯监测,国庆节后,国内草甘膦主要生产商全面暂停报价,价格一单一谈,行业开工正常,部分企业仅少量接新单。下周二,全国农药交流会将在上海开幕,由于适逢行业旺季,过去两年该会议召开均成为草甘膦企业集体提价的重要窗口,短期涨幅超过10%。从现价看,wind资讯数据显示,国内草甘膦95%原药报28500元/吨,较上月同期上涨1.8%,较去年同期涨7.5%。主要原料甘氨酸价格近一个月上涨超过25%,对草甘膦价格形成支撑。

业内认为,国际油价上涨将助推草甘膦行业量价齐升。从量看,油价上涨刺激玉米、大豆等用于生产生物燃料的转基因作物种植面积扩大,直接提升草甘膦需求。从价格看,IDA法(两大合成法之一)草甘膦企业原料成本由国际油价决定,2008年国际油价站上100美元,草甘膦价格短期涨幅超过100%,最高涨至10万元/吨。另外,国内生产的草甘膦超过80%用于出口,人民币贬值也将对出口形成刺激。

相关标的:

新安股份(600596):是草甘膦新国标的主要起草单位,龙头地位显著。

兴发集团(600141):具有配套甘氨酸产能,全产业链受益明显。

三、 CMOS图像传感器涨价趋势加速蔓延 产业链公司有望受益

媒体报道,CMOS图像传感器(CIS)缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后,近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。GC030A、GC032A、GC2375H等产品价格均有不同程度上调,其中GC030A产品型号价格上涨幅度最大,涨幅高达25%。8月份以来,受到三镜头手机热销的推动,CMOS芯片需求大增。而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求,导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。

CMOS图像传感器是手机摄像头的关键器件,据IC Insight统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元,预计2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长。随着高端手机的陆续推出及互联网、汽车电子的应用面的扩大,下半年CMOS传感器需求将持续爆发。在三星、格科微涨价的带动下,整个CIS缺货涨价的大幕正加速蔓延,产业链相关公司望受益。

相关标的:

奥普光电(002338):公司参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。

晶方科技(603005):以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。

四、 钛白粉市场迎来涨价潮 相关上市公司业绩望超预期

媒体报道,国庆节前,众多钛白企业相继发布调价函,10月9日,中核钛白、江苏镇钛化工、山东东佳集团等多家钛企再度公布调价通知:由于大宗原材料价格上涨,导致钛白粉成本有大幅度增加,即日起钛白粉国内价格上调300元/吨,国外价格上调50美元/吨。

业内认为,下半年钛白粉需求旺季来临,受环保压力持续、小产能退出、天然气供给量变化、关停限产政策等多种因素的影响,加之国际钛白粉巨头减产,钛白粉价格恐再次上涨,预计金九银十国内钛白粉价格将呈现稳中有升趋势,相关公司三季报有望超预期。

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