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688028:沃尔德首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2019-07-18 04:04 我要评论( )

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北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 特别提示 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“沃尔德”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000.00万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月28日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2019年7月3日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1214号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“沃尔德”,扩位简称为“沃尔德金刚石”,股票代码为“688028”。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为26.68元/股,发行数量为2,000.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为100.00万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为100.00万股,占发行总规模的5.00%,与初始战略配售股数相同。 网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,330.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为570.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。 根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,860.89倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将190.00万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,140.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为760.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04660554%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月16日(T+2日)结束。具体情况如下: 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,591,548; 2、网上投资者缴款认购的金额(元):202,542,500.64; 3、网上投资者放弃认购数量(股):8,452; 4、网上投资者放弃认购金额(元):225,499.36; (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,400,000; 2、网下投资者缴款认购的金额(元):304,152,000; 3、网下投资者放弃认购数量(股):0; 4、网下投资者放弃认购金额(元):0; 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,520,757.74; 二、网下配售摇号结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和保荐机构(主 山大酒店四楼会议室桂花厅主持了沃尔德首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。 中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末“1”位数 1 凡参与网下发行申购沃尔德股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。 本次发行参与网下配售摇号的共有1,167个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为117个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为847,521股,占网下发行总量的7.43439474%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.46063684%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为8,452股,包销金额为225,499.36元,包销比例为0.04226%。 2019年7月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系人:资本市场部 电话:010-86451024、010-85130638、010-85130381 传真:010-85130542 发行人:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2019年7月18日 科创板上市发行结果公告》之盖章页) 发行人:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 年 月 日 科创板上市发行结果公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 年 月 日 序 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象 最终获配 限售期 号 代码 数量(股) 1 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 D890060035 7412 6个月 2 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903015 7412 6个月 3 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 B881876961 7412 6个月 4 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 D899905148 7412 6个月 5 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 D890061811 7412 6个月 6 东方基金管理有限责任公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 D890091395 7412 6个月 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投 7 万家基金管理有限公司 D890178008 7412 6个月 资基金 8 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 7412 6个月 9 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 D890148312 7412 6个月 10 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890007524 7412 6个月 11 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 D890754786 7412 6个月 12 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 D899903099 7412 6个月 13 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) D890754469 7412 6个月 14 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 D890713358 7412 6个月 15 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 D890739689 7412 6个月 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理 16 国寿安保基金管理有限公司 B881091281 7412 6个月 有限公司稳健系列组合 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基 17 东方阿尔法基金管理有限公司 D890113139 7412 6个月 金 中华联合人寿保险股份有限公 18 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B880562962 7412 6个月 司 19 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) D890146386 2965 6个月 上海东方证券资产管理有限公 20 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041235 7412 6个月 司 上海东方证券资产管理有限公 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证 21 D899888443 7412 6个月 司 券投资基金 22 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 D890711194 7412 6个月 23 融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035488 7412 6个月 24 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 D890765240 7412 6个月 25 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B888351946 7412 6个月 26 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 D890001112 7412 6个月 27 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890829191 7412 6个月 29 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 7412 6个月 30 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 D890161302 7412 6个月 31 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 B881841694 7412 6个月 32 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 D890041798 7412 6个月 33 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B888432116 7412 6个月 34 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 B882441028 7412 6个月 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金 35 泰康资产管理有限责任公司 B882965640 7412 6个月 计划 36 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 B881064174 7412 6个月 37 建信基金管理有限责任公司 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890115199 2372 6个月 38 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890026748 7412 6个月 39 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 D890783264 7412 6个月 40 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888483549 7412 6个月 41 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890030551 7412 6个月 42 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 D890748010 7412 6个月 43 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 B888354083 7412 6个月 44 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) D890788450 7412 6个月 45 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890114999 7412 6个月 46 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 D890821038 7412 6个月 47 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 D890777629 7412 6个月 摩根士丹利华鑫基金管理有限 48 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 D890776429 7412 6个月 公司 49 华宝基金管理有限公司 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 D890017804 2372 6个月 50 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 D890799427 7412 6个月 51 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 D890746995 7412 6个月 52 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 7412 6个月 53 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 D890129546 7412 6个月 54 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 D890071159 7412 6个月 55 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890034369 7412 6个月 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基 56 华夏基金管理有限公司 D890805197 2372 6个月 金 57 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) D890179855 7412 6个月 58 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 D890019903 7412 6个月 59 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 D899900855 7412 6个月 60 国联安基金管理有限公司 国联安行业领先混合型证券投资基金 D890156933 7412 6个月 62 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 D890766953 7412 6个月 63 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902394 7412 6个月 64 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 D890058630 7412 6个月 65 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 D890158016 7412 6个月 66 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D899899339 7412 6个月 67 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D899903798 7412 6个月 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托 68 景顺长城基金管理有限公司 B888354075 7412 6个月 景顺长城基金股票型组合 69 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890799338 7412 6个月 70 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 D890065645 7412 6个月 71 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 7412 6个月 72 九泰基金管理有限公司 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 D890035145 7412 6个月 73 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 7412 6个月 74 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 7412 6个月 75 中银基金管理有限公司 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 7412 6个月 76 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 D890043041 7412 6个月 77 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890144790 7412 6个月 中泰证券(上海)资产管理有限 78 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890154486 7412 6个月 公司 79 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 D890789804 7412 6个月 80 益民基金管理有限公司 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 D899905295 7412 6个月 81 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890096751 7412 6个月 82 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利混合型证券投资基金 D890039610 7412 6个月 83 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 D890002388 7412 6个月 84 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 D899884619 7412 6个月 85 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) D890766440 7412 6个月 86 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 D890755782 7412 6个月 87 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 B881533267 7412 6个月 88 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 B882901298 7412 6个月 89 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 D890026780 7412 6个月 90 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890783010 7412 6个月 91 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 7412 6个月 92 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 D890021544 7412 6个月 93 中意资产管理有限责任公司 B881353549 7412 6个月 户 94 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 B881662066 7412 6个月 95 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