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湘财证券绕道借壳 新湖系实控人或意在厘清旗下资产

字号+ 作者:都市在线 来源:未知 2019-07-02 17:03 我要评论( )

原标题:湘财 证券 拟绕道借壳上市 新湖系实控人或意在厘清旗下资产 哈高科(6.180, 0.56, 9.96%)与湘财 证券 的碰撞。 哈高科收购湘财证券迎来实质性进展。 7月

  原标题:湘财证券拟绕道借壳上市 “新湖系”实控人或意在厘清旗下资产

  哈高科(6.180, 0.56, 9.96%)与湘财证券的碰撞。

  哈高科收购湘财证券迎来实质性进展。

  7月1日晚间,哈高科发布资产重组预案,公司拟以4.80元/股发行股份,购买17位股东持有的湘财证券100%的股份,预估值区间为100亿元至140亿元。同时,拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

  根据上述预案,本次购买资产和募集配套资金发行的股份种类都为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1元,配套募集资金拟用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费。发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产方案的实施。

  曾多次寻求上市

  值得注意的是,在本次交易的交易对方中,新湖控股、新湖中宝(3.230, 0.00, 0.00%)的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团,其实际控制人黄伟也是湘财证券的实际控制人,因此市场将此次哈高科重组湘财证券看作是黄伟的一场左手倒右手的资产腾挪游戏。

  2004年,黄伟斥资亿元资金收购哈高科22.49%股权,一举成为其第一大股东。此后,其控制的新湖系又陆续增持哈高科股份,截至目前,整个新湖系在哈高科的持股比例总计达到46.67%。

  2007年,黄伟正式入主湘财证券,目前新湖系的新湖控股和新湖中宝分别持有湘财证券74.12%和3.58%股权,黄伟为湘财证券的实际控制人。

  事实上,这并非黄伟第一次想将湘财证券运作上市。2015年,大智慧(7.190, -0.15, -2.04%)(维权)拟斥资85亿元收购湘财证券100%股份,若重组顺利完成,黄伟通过这次操作能够获得约莫35亿元的投资收益,但后因大智慧涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查,整个重组计划被迫终止。

  第一次的计划失败后,黄伟并没有放弃湘财证券上市的“野心”。2017年2月,在中信证券(24.150, -0.23, -0.94%)保荐下,湘财证券进入上市辅导期。次年3月,湘财证券发布了首次披露发行股票并上市方案,拟在上交所上市,拟发行股票不超过16亿股。但上述议案的决议有效期为12个月,到现在湘财证券的决议有效期已经到期。

  或意在理顺资产

  值得注意的是,过去几年湘财证券不仅频陷监管风波,业绩也呈下滑趋势。2016年,湘财证券因违规开户并漏报违规开户比例3.23%,被股转系统出具警示函;2017年,新三板公司盟云移软重大资产重组程序违规,湘财证券作为其主办券商被采取出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施;2018年,上海证监局又再次针对湘财证券在担任盟云移软的主办券商及重大资产重组财务顾问履职过程中存在问题而出具警示函。

  另外,2018年其投行业务和自营业务分别下跌30.28%和25.33%。整体来看湘财证券的财务状况同样不乐观。2018年,其营业收入为9.89亿元,同比减少26.86%;归母扣非净利润为6221.98万元,下滑幅度高达85.05%。

  那黄伟为什么会选择借哈高科来实现湘财证券上市呢?

  实际上黄伟接手哈高科13年来,哈高科的净利润一直处于微利状态,且营业收入也一直在低位徘徊,2015年至今,均低于3亿元。今年一季度,哈高科实现营业收入9809.20万元,同比增涨189.72%,但净利润为亏损782.45万元,同比下降44.90%。

  近几年,哈高科一直试图转型,进军光伏、人造肉等领域,但股价仍旧没有过多的起色。此外,哈高科还与新湖中宝存在同业竞争问题,房地产业务收入在两公司的营业收入中的比例超过一半。

  “此次重组如果顺利完成,不仅湘财证券能实现曲线上市,哈高科也能走出多年的经营困境。”关于哈高科这次的资产重组,长江证券(7.830, -0.09, -1.14%)研究员方烈在接受21世纪经济报道记者采访时表示,哈高科资产重组大概率过会,关联交易价格公允的问题重组委应该会重点关注。“参照目前长城证券(17.470, -0.89, -4.85%)的市值100亿元到140亿元还算合理,这个估值空间还是给的比较宽,实控人给了自己回旋的空间。”

  哈高科与湘财证券的碰撞。

  责任编辑:陈志杰

  文章关键词: 哈高科 新湖中宝

  湘财证券绕道借壳 新湖系实控人或意在厘清旗下资产

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